無錫望族華學士之夫人率婢仆乘畫舫來吳中進香，正巧遇到應文征明和祝枝山相邀來游虎丘的唐伯虎。這時，唐伯虎看見華府眾人中有一位風姿明麗、秀逸絕塵的婢女，心中暗喜，不自覺地尾隨到一寺廟。

　　華府眾人走進殿堂，施禮拜佛，唐伯虎也隨著屈膝跪在那小婢女的旁邊，那小婢女無意中將一絹帕遺在地上，被唐伯虎拾得。當華府的人來到虎丘時，唐伯虎在一山石旁又遇到那小婢女，便將絹帕還給她，婢女拿著絹帕看著這個書生，嫣然一笑。

　　文、祝二人在途中不見唐伯虎的人影兒，只得自行回去。 當華府一行游罷虎丘回到船上時，唐伯虎也雇來一條小船相隨。那婢女名叫秋香，是華夫人最寵愛的婢女。

　　當船行至途中秋香出來倒水的時候，正好倒在唐伯虎的身上，秋香看到不僅不急反而在那里憨笑的唐伯虎，又為之嫣然一笑。船到無錫，華府的人上了岸，唐伯虎也急忙追去，在華府門前秋香看見唐伯虎還傻里傻氣地追來，又嫣然一笑后走進門去，至此，唐伯虎已獲得心中美人的三笑。

　　為進一步追求，唐伯虎不惜更換便裝到華府應聘教書先生，取名華安，教華學士的兩個不成材的兒子華文和華武讀書寫字。 一日，秋香給華氏兄弟送茶點，看見華安的桌上放著一幅題為“一對蠢才”的畫像，便偷偷拿去交給了夫人。夫人雖然大怒，但見畫上筆致精妙，實在難得，又經過二兒媳實際上是唐伯虎表妹的解圍，并提議以夫人為模特畫一幅觀音像時，夫人才轉怒為喜。

　　這時，唐伯虎便借機提出要秋香幫著磨墨的要求，以進一步接觸秋香。此后，唐伯虎曾多次與來香相約，但秋香都答應下來卻不赴約。文、祝二人因探訪久出未歸的唐伯虎，來到無錫華府，祝枝山謊稱華安是逃跑的家仆，要帶他返家。唐伯虎托辭不愿回去，華學士也不愿讓他離開。

　　就在文、祝二人無奈走出華府時，唐伯虎追出來說明了一切，三人便設計一番，以迫使華學士答應在所有的婢女中任意挑選一人為妻。 經華夫人同意后，華府的所有婢女集合起來供唐伯虎挑選。

　　然而，唐伯虎幾乎看遍所有的婢女但仍不作聲，只是小聲說，既承恩典，我愿看看全部婢女。夫人不解地問一旁的二兒媳，二兒媳說道只有秋香一人沒有出來，經夫人吩咐后，秋香出現，唐伯虎這才滿意。

　　第二天華學士得知當夜唐伯虎與秋香逃跑，便派人到祝家探詢，但聽說華安在唐伯虎家。當華學士得知實情趕到唐家親眼看到唐伯虎即是華安時，請出了秋香，由此真相大白，華學士開懷大笑，從此唐華兩家認為親家，互相往來。